Cuando un cliente potencial solicita ser contactado en una fecha específica, ya sea dentro de una semana, 10 días, o al regreso de sus vacaciones, es fundamental gestionar esta solicitud de manera adecuada.
Para asegurar un seguimiento eficaz y evitar la creación de tareas automáticas por parte de la plataforma, es recomendable crear una tarea manual en el sistema. Esto garantiza que el cliente reciba el contacto en el momento adecuado y se sienta atendido según sus preferencias🤝📞.
Paso a paso para crear una tarea manual
Ten en cuenta que las tareas se crean a partir de las búsquedas activas. Para crear una tarea manual, primero debes ingresar a la búsqueda del cliente en cuestión.
Haz clic en el apartado de Tareas.
A tu derecha se desplegará la ficha de tareas, donde podrás visualizar tanto tus tareas realizadas como tus tareas pendientes con dicho cliente. Para crear una nueva tarea, simplemente haz clic en el botón amarillo que se encuentra en la parte inferior con la etiqueta Crear nueva tarea.
Selecciona el tipo de tarea, escribe una breve descripción y elige la fecha de vencimiento para dicha tarea.
Además, tendrás la opción de asignar la tarea a un compañero, vincularla a otro contacto o asociarla a una propiedad de la búsqueda. Esta flexibilidad te permitirá gestionar tus tareas de manera más eficiente y colaborar con tu equipo de forma efectiva.
Por último, haz clic en el botón amarillo de la parte inferior derecha Guardar tarea.
¡Listo! Tu tarea manual ha sido creada exitosamente. ✅✨ Mientras esta tarea manual esté vigente, la plataforma no generará ninguna tarea automática de seguimiento para este contacto.
Encuentra más información sobre gestión de tareas aquí 👈
Si tienes una duda, escríbenos por el chat de soporte desde el menú principal, haciendo clic en ¿Necesitas ayuda?