Podrás administrar y visualizar tus búsquedas, asegurarte de brindar la mejor atención a tus clientes desde el primer contacto y guiarlos hasta concretar una operación con éxito.
Desde el menú principal, haz clic en Búsquedas para acceder a tu tablero de clientes.
Cada columna del tablero agrupa las búsquedas según la etapa del embudo en la que se encuentran, tal como explicamos en este tutorial 👈🏻.
Si tienes muchas búsquedas en una columna, puedes cargar más tarjetas haciendo clic en Cargar más.
En las tarjetas de cada búsqueda puedes ver el tipo de operación, la cantidad de propiedades compartidas con el cliente, el valor promedio de la oportunidad según el presupuesto del cliente y la cantidad de visitas en agenda.
Para ubicar una búsqueda en el tablero, utiliza la barra de búsqueda e ingresa el nombre, correo o teléfono de tu cliente.
Para personalizar la visualización del tablero, puedes utilizar los filtros disponibles. Haz clic en el botón de Filtros y elige la opción que prefieras en Relevancia. Puedes ordenar las búsquedas de diversas maneras, como por ejemplo de más reciente a más antigua o de mayor a menor valor, y filtrar por tipo de operación o propiedad, así como también por estados.
Una vez que hayas seleccionado los filtros deseados, haz clic en el botón amarillo Aplicar filtros para visualizar el tablero con los criterios aplicados.
Ten en cuenta que el progreso de los primeros estados se actualiza automáticamente al registrar las acciones correspondientes en la plataforma. Esto significa que cuando respondas a tu cliente y compartas propiedades, la búsqueda pasará de estar en estado "Pendiente" a "Buscando". De igual manera, al registrar una visita con el cliente, la búsqueda pasará de "Buscando" a "Visitando".
Puedes cambiar el estado de cada búsqueda en el tablero arrastrando su tarjeta de una columna a otra. Al hacer clic en la tarjeta, se abrirá una conversación en un módulo a tu derecha y podrás acceder a la búsqueda haciendo clic en el ícono que se encuentra en la parte inferior.
También puedes crear una nueva búsqueda directamente desde el tablero haciendo clic en el botón amarillo Nueva búsqueda que aparece en la parte inferior.
Para poder administrar eficientemente tus oportunidades, es fundamental que mantengas tu tablero actualizado. Dedica un tiempo cada semana para ubicar a cada cliente en el estado correspondiente. De esta forma, podrás gestionar tus oportunidades de manera más efectiva y estar al tanto de cada una de ellas.
Además, junto con la funcionalidad de tareas, tendrás un control total sobre tus clientes y no te perderás ninguna oportunidad.
En el siguiente video te contamos un poco más:
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