Desde el módulo de la conversación con tu cliente
Accede a la conversación con tu cliente interesado.
Luego, haz clic en el ícono de visitas ubicado en la parte inferior de la conversación y selecciona Agregar nueva visita.
Selecciona la propiedad de la búsqueda y, si deseas, añade una nota para compartir información previa con tu cliente.
Después, elige la fecha y hora de la visita y revisa los detalles antes de confirmar. Haz clic en el botón amarillo Confirmar.
¡Listo! La visita ha sido agendada y podrás consultar desde este módulo las visitas pendientes, confirmadas y visitadas con el cliente.
Desde la búsqueda del cliente interesado
Accede a la búsqueda de tu cliente.
Luego, haz clic en el botón Ir a visitas ubicado en el segundo cuadrante y selecciona Agregar nueva visita.
Selecciona la propiedad de la búsqueda y, si deseas, añade una nota para compartir información previa con tu cliente.
Después, elige la fecha y hora de la visita 📅 y revisa los detalles antes de confirmar. Haz clic en el botón amarillo Confirmar.
¡Listo! La visita ha sido agendada y podrás consultar desde este módulo las visitas pendientes, confirmadas y visitadas con el cliente.
Registrar una visita pasada
Si no tuviste la oportunidad de programar la visita en la plataforma, puedes registrarla como una visita pasada para mantener actualizada la gestión.
Accede al módulo de visitas desde la conversación del cliente o desde su búsqueda.
Haz clic en el botón Registrar visita pasada. Debes asegurarte que la propiedad ya se encuentre agregada a la búsqueda.
Revisa los detalles antes de confirmar haciendo clic en el botón amarillo Confirmar.
¡Listo! La visita ha sido registrada y podrás consultar desde este módulo las visitas pendientes, confirmadas y visitadas con el cliente.
Crear un recorrido de visitas
Si planeas visitar varias propiedades en un mismo día y quieres definir el recorrido para tu cliente, sigue estos pasos:
Accede al módulo de visitas desde la conversación del cliente o desde su búsqueda. Haz clic en Agregar nueva visita.
Selecciona la propiedad que utilizarán como punto de partida del recorrido y, si lo deseas, agrega una nota para compartir información previa con tu cliente. Selecciona la fecha y hora de la primera visita y revisa los detalles.
Después, haz clic en el botón Añadir nueva propiedad, selecciona el tiempo entre las visitas y toma en cuenta el tiempo que toma recorrer la propiedad y el traslado a la siguiente.
Luego, selecciona la próxima propiedad a visitar en el recorrido, agrega una nota si lo deseas y revisa los detalles.
Si deseas agregar otra propiedad al recorrido, repite los mismos pasos. Finalmente, haz clic en el botón amarillo Confirmar para completar el proceso.
¡Listo! El recorrido de visitas ha sido registrado exitosamente y ahora podrás consultar desde este módulo las visitas pendientes, confirmadas y visitadas con el cliente.
Otras acciones en relación a la visita
Accede al módulo de visitas desde la conversación del cliente o desde su búsqueda. Selecciona la etiqueta de Confirmadas.
Acá encontrarás todas las visitas que tienes agendadas. Al lado de cada tarjeta de visita, verás tres íconos.
Puedes seleccionar el ícono del bote de basura 🗑️ para eliminar la visita.
El ícono del lápiz ✏️ para editar la visita y hacer los cambios necesarios.
O el ícono del ojito 👁️ para compartir el recorrido en formato PDF con tu cliente. De esta forma, podrás presentar de manera formal y detallada las visitas que tienes programadas. Selecciona el canal de comunicación y el mensaje que deseas enviar y haz clic en el botón amarillo Compartir para enviar el recorrido a tu cliente.
En el siguiente video te contamos un poco más:
No olvides realizar el curso de Búsquedas disponible en el módulo Academia!
Si tienes una duda escríbenos por el chat de soporte desde el menú principal, haciendo clic en ¿Necesitas ayuda?